Rechtsanwaltsfachangestellte: Nachlassverzeichnis Infos erheben – einfach erklärt

Wichtige Punkte:

1. 1**1. Persönliche Daten erfassen:** Sammle alle relevanten Informationen zum Erblasser (Name, Geburtsdatum, Sterbedatum, letzte Wohnadresse) und zu allen bekannten Erben und Pflichtteilsberechtigten (Namen, Adressen, Geburtsdaten).
2. 2**2. Aktiva (Vermögenswerte) auflisten:** Hierzu gehören alle positiven Werte des Erblassers. Denke an Immobilien (Häuser, Grundstücke), Bankguthaben (Girokonten, Sparbücher, Depots), Fahrzeuge, Unternehmensbeteiligungen, Forderungen (z.B. offene Rechnungen, Darlehen, die der Erblasser vergeben hat), Hausrat, Schmuck, Kunstgegenstände und Versicherungen (z.B. Lebensversicherungen mit Bezugsberechtigung).
3. 3**3. Passiva (Schulden) dokumentieren:** Hier werden alle Verbindlichkeiten des Erblassers zum Todestag erfasst. Das sind zum Beispiel Darlehen und Kredite (Hypotheken, Ratenkredite), offene Rechnungen (Miete, Nebenkosten, Arztrechnungen), Steuerschulden und die Kosten der Bestattung.
4. 4**4. Schenkungen und Zuwendungen zu Lebzeiten berücksichtigen:** Diese sind wichtig für die Berechnung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen und für die Erbschaftsteuer. Halte fest, wann und an wen der Erblasser größere Schenkungen gemacht hat.
5. 5**5. Besondere Umstände vermerken:** Gibt es ein Testament, einen Erbvertrag oder einen Ehevertrag? Diese Dokumente sind entscheidend für die Verteilung des Nachlasses und müssen im Verzeichnis erwähnt werden.