Steuerfachangestellte: Mandantengespräch vorbereiten: inhaltlich & organisatorisch – einfach erklärt

1. **Inhaltliche Vorbereitung:** Kläre das Ziel des Gesprächs und welche Themen besprochen werden müssen. Sammle alle relevanten Unterlagen (z.B. Vorjahreserklärungen, aktuelle Belege, Korrespondenz).

2. **Rechtliche Prüfung:** Informiere dich über aktuelle Gesetzesänderungen oder relevante Urteile, die das Anliegen des Mandanten betreffen könnten.

3. **Fragenkatalog erstellen:** Notiere dir offene Punkte und Fragen, die du dem Mandanten stellen musst, um alle Informationen zu erhalten.

4. **Organisatorische Vorbereitung (Raum):** Sorge dafür, dass der Besprechungsraum sauber, aufgeräumt und gut gelüftet ist. Stelle Getränke bereit (Wasser, Kaffee).

5. **Organisatorische Vorbereitung (Material):** Lege alle benötigten Formulare, Notizblöcke, Stifte und ggf. den Laptop oder Beamer bereit. Prüfe, ob die Technik funktioniert.

6. **Terminbestätigung & Puffer:** Bestätige den Termin noch einmal kurz und plane ausreichend Zeit für das Gespräch sowie eine kurze Nachbereitung ein.