Steuerfachangestellte: Mandantentermin Nachbereitung strukturieren – einfach erklärt

Schritt 1: Sofortige Protokollierung des Termins (Datum, Teilnehmer, besprochene Themen, Ergebnisse, offene Fragen, vereinbarte nächste Schritte).

Schritt 2: Erfassung und Verteilung der Aufgaben, die sich aus dem Termin ergeben haben, mit klaren Verantwortlichkeiten und Deadlines.

Schritt 3: Eintragung aller relevanten Fristen (z.B. Abgabefristen, Rückmeldefristen) in den Fristenkalender oder das Kanzleisystem.

Schritt 4: Kommunikation der nächsten Schritte an den Mandanten (z.B. per E-Mail mit einer Zusammenfassung und Bitte um fehlende Unterlagen).

Schritt 5: Ablage aller relevanten Dokumente und des Protokolls in der digitalen oder physischen Mandantenakte.

Schritt 6: Ggf. interne Besprechung mit Vorgesetzten oder Kollegen, um komplexe Sachverhalte zu klären oder Feedback zu geben.